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2016年中国污水处理行业发展现状及竞争格局分析

时间:2017-03-14 11:35 来源:中国产业信息网 作者:haofeng 点击:
    污水处理是利用一定的技术方法,将污水所含的有机污染物、固体悬浮物、氨氮、磷、细菌等污染物分离或将其转化为无害物质,从而使污水得到净化的过程。
    近年来,随着我国工业化、城镇化进程不断推进,社会经济得到飞速发展,但随之而来的污染问题也成为亟待解决的重要问题,污水处理已日渐成为经济发展和水资源保护不可或缺的组成部分。因此,大力发展污水处理技术和产业化水平,是防止水体污染、缓解水资源短缺的重要途径。今后一段时间,依据十三五规划纲要等文件,与生态环境质量密切相关的污水处理行业还将得到进一步的发展。

    一、我国水环境基本状况
    (1)我国水环境状况仍待改善
    ①河流总体呈现一定程度污染
    根据国家环保部发布的《2015中国环境状况公报》,长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河等七大流域和浙闽片河流、西北诸河和西南诸河的国控断面中,Ⅰ~Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类以及劣Ⅴ类水质断面比例分别为72.1%、19.0%和8.9%。
2015年我国十大流域水体状况
   
    ②地下水污染状况堪忧
    地下水方面,2015年全国地下水环境质量的监测点总数为5,118个,其中国家级监测点1,000个。水质优良的监测点比例为9.1%,良好的监测点比例为25.0%,较好的监测点比例为4.6%,较差的监测点比例达到42.5%,极差的监测点比例为18.8%。
2015年全国地下水监测点水质状况
    从上图来看,水质较差、极差的监测点合计占比超过60%,水资源状况有待进一步的治理和改善。

    (2)国内水环境改善具有艰巨性
    ①用水量及废水排放量呈现逐年上升态势
   国家统计局数据显示,2004至2014年期间,全国的用水量由5,547.80亿吨增至6,094.86亿吨,增幅为9.86%,与此同时,全国废水排放总量由482.40亿吨增至716.18亿吨,增幅达到了48.46%。
    截至2015年末,我国城镇化率为56.1%(数据来源:国家统计局),相比中等发达国家的80%(数据来源:世界银行)左右仍有较大差距。随着国内城镇化、工业化的继续推进,用水量、废水排放量仍将持续增加,其中废水排放量的较快增长对水环境改善构成制约。
    ②水环境呈现复合型污染的趋势
    近年来,由于城镇人口扩张引起的生活污水排放量快速增长,以及农业化肥的普遍使用,使得废水排放量中的有机物含量显著提升,化学需氧量COD(主要由有机物引起)由2002年的1,367万吨增至2014年的2,294.60万吨(数据来源:国家统计局),与此同时,POPs(持久性有机污染物)、TN(总氮)、TP(总磷)等污染物含量的上升,使得水体污染问题趋于复杂。
    除主要污染物的处理与治理问题外,水环境污染的范围由流域污染向湖泊、地表水、地下水蔓延,使得居民饮用水污染问题加剧、综合治理难度加大。


    (3)污水处理向高标准阶段发展具有长期性
    我国水环境的改善有赖于污水处理、污染整治的综合运用。污水处理方面,国家通过财政及政策扶持,不断促进水环境基础设施的建设。2009至2015年期间,我国城镇污水处理厂数量由1,878座增至3,542座(数据来源:住建部),年复合增长率达到11.25%,污水日处理能力由1.05亿吨/日增至1.70亿吨/日。
    虽然我国污水处理设施有了大幅度的增长,但污水处理水平与全社会关于水环境改善的需求仍有较大的差距,主要包括:
    ①污水处理设施仍存在缺口
    根据住建部数据,截至2015年末我国城市污水处理率为91.90%、县城污水处理率为85.22%,该数据相比发达国家接近100%的污水处理率仍有提升空间,部分污水处理设施缺失的城镇仍有设施新建需求。
    ②已有设施难以满足社会经济的动态发展
    我国正处于工业化、城镇化进程中,城镇的污水排放量呈现持续增长的趋势,即便已有设施满足当下需求,一段时间之后,会重新出现处理能力的缺口。考虑到土地资源的制约因素,对已有设施升级改造是较为经济、高效的解决途径。
    除处理能力不足外,国内污水处理设施还存在处理标准不高的问题。随着水环境质量的社会关注度不断加大、相关法规对污水排放的标准日趋严格,以及新环保法对区域水环境问责制度的建立,污水处理厂的提标改造需求日渐迫切。
    ③深度处理和回用水平较低
    我国南方及北方区域的水环境状况差异较大,其中南方存在水质型缺水的情形,虽然水体丰富,但受污染影响,自然水体经净化处理后仍难以达到高品质饮用水的状态;北方则存在水源性缺水的情形,自然水体相对匮乏。
    对于水质型缺水,如果在污水处理环节便能够做到深度处理,则将改善自然水体质量;对于水源性缺水,如果加强回用力度,将提高水的利用效率,满足北方居民对水资源的需求。总体来看,目前我国污水处理行业在深度处理及水回用方面,仍然有较大的提升空间。
    综上,我国污水处理处于快速发展的阶段,在设施建设及改造、高技术的研发和应用等方面,仍有较大的提升空间,国内污水处理向高标准阶段发展将经历长期过程。


    (4)中小城市是改善国内水环境的重要领域
    ①中小城市污水处理能力有待加强
    截至2015年末,国内城市与县城污水处理厂数量及处理率的对比如下:
    从上表来看,我国城市的平均污水处理厂数量接近县城的3倍,平均污水处理量超过县城的10倍,而污水集中处理率也高出6个百分点。我国城市的污水处理能力正在不断接近发达国家水平,但县城方面仍然需要加强污水处理的基础设施建设。
    2016年一季度,36个大中城市(直辖市、省会城市和计划单列市)的污水处理总量为46.9亿立方米(资料来源:住建部),而剩余约2,200个城镇的污水处理量总和仅为79.5亿立方米,即我国污水处理能力存在分布不平衡的情形,中小城市及其下辖县城的污水处理设施建设有待进一步加强。
    ②中小城市污水处理发展潜力较大
    2009-2015年,我国城市、县城污水处理的变化情况如下:
    上图中,国内城市污水处理率由75.25%增至91.90%,增幅为22.13%;县城的污水处理率由41.64%增至85.22%,增幅达到104.66%,虽然县城污水处理率水平仍然低于城市,但其发展速度相对较快。
    城市当中,大型城市在专业化管理体系、资金、人员等方面的资源较为充沛,水环境保护的启动时间较早,污水处理设施较为成熟、处理标准相对较高;中小城市正处在污水处理设施的健全阶段,近年来保持着一定的新建、改建投入;县城因发展资金相对滞后,存在污水处理基础设施不足或已有设施处理标准偏低等问题,由此决定了县城的发展潜力较大,将逐步进入水环境设施建设及改造的高峰阶段。
    ③中小城市是改善和提升国内水环境的重要领域
    《国家新型城镇化规划(2014-2020)》指出:把加快发展中小城市作为优化城镇规模结构的主攻方向,加强产业和公共服务资源布局引导,提升质量增加数量。鼓励引导产业项目在资源环境承载力强、发展潜力大的中小城市和县城布局,依托优势资源发展特色产业,夯实产业基础。
    在国家政策的推动下,以及大型城市土地、人工成本快速上涨造成工业企业迁出的背景下,中小城市及其下辖县城的建设正在成为我国工业化、城镇化水平提升的重要力量。伴随着城镇化进程,中小城市配套污水处理设施的新建及改建正在提速,然而,资金、技术、人才与管理体系的相对缺乏,使得建成的设施往往存在建设缺陷或稳定达标风险,加上各类工业排污企业从大城市迁到中小城市周边的工业园区,使得中小城市形成水污染量多、面广、技术难度大、综合性强的格局,中小城市已经成为改善我国整体水环境的重要领域。
    综上,未来一段时间,国内污水处理设施的新建、改建将集中于中小城市,提升中小城市及其下辖县城的污水处理水平,对我国水环境改善具有重要意义。

    (5)污泥处理细分领域有待快速发展
    ①污泥产生量持续提升
    根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南》(试行):城镇污水处理厂污泥是污水处理的产物,主要来源于初次沉淀池、二次沉淀池等工艺环节。每万立方米污水经处理后污泥产生量(含水率80%计)一般约为5-10吨。根据住建部数据,2010年末至2015年末,我国城镇污水处理厂污水处理能力由1.24亿立方米/日增长至1.70亿立方米/日,由此估算出污泥产生量(含水率80%)的区间由2,200~4,500万吨/年提高至3,000-6,200万吨/年。污水处理量的增长,会导致污泥产生量的持续上升。
    ②无害化处理水平较低
    根据2015年住建部相关调查数据,我国各地污水处理厂产生的污泥无害化处置率约56%。目前,国内仍有相当数量的污水处理厂未配套污泥无害化处理处置设施,污水处理过程中产生的污泥,往往不经过无害化处理便简单填埋,甚至无序堆存,污泥无害化处置的比例偏低,这与我国城镇污水处理率为91.90%、县城污水处理率为85.22%的状况相距甚远。
现阶段,国内污泥无害化处置水平较低的主要原因一方面是污泥的处理尚未形成清晰的收费模式,大部分污泥处理依靠政府补贴弥补成本,而政府补贴金额并无统一、明确的政策依据;另一方面是先进的污泥处理、处置技术和管理模式有待推广和普及。
    ③污泥处理不当会带来负面影响
    污泥处理是污水处理紧密连接的重要环节,如果处理处置不当,很容易对环境造成严重污染,并造成土地资源浪费,具体包括:
    A、污泥成分复杂,含有病原微生物、寄生虫卵、有毒有害的重金属以及难降解的物质,污泥不经过无害化处置,会造成水体、土壤和大气的二次污染,对生态环境构成严重威胁;
    B、土地作为稀缺资源,对支撑我国城镇化、工业化发展起到关键作用,污泥简单填埋或随意堆置会挤占稀缺的土地资源,造成巨大的资源浪费。
    ④污泥处理是改善水环境的重要环节
    总体来看,污泥无害化处理处置是改善水环境的重要环节,其处理处置水平的提升,反过来又将带动污水处理环境效益的进一步提高。随着近年来产业政策不断向污泥处置倾斜,污泥处理细分领域将逐渐摆脱无害化处置率低、技术水平和管理效率不高的现状。

 
    二、我国污水处理行业发展前景
    水环境是生存环境的重要组成部分,污水处理(含伴生污泥处理)是关系社会发展质量的战略性产业之一。未来我国污水处理行业将迎来跨越式发展的机遇,主要推动力如下:

 
    (1)持续需求提供长期动力
    截至2015年末,我国城镇污水处理率为91.90%、县城污水处理率为85.22%,相比发达国家仍有差距,未来一段时间仍存在新建处理设施的需求。除此之外,环保法规趋严,以及居民对水环境质量关注度的提升,使得污水处理存量设施的升级改造需求日益迫切。
    2015年末,我国污水处理厂数量达到3,542座(数据来源:住建部),未来污水处理厂的数量还将进一步增长。庞大的污水处理设施规模是专业化运营需求的基础,市场的持续需求为行业发展提供了长期动力。
    (2)政策扶持加快行业发展
    近年来,国家密集推出了多部与水环境改善有关的法律法规和政策文件:

 
    类型主要内容:
    产业规划方面根据《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》:使所有县城和重点镇具备污水处理能力,实现县城污水处理率达85%左右、重点镇达70%左右;城市方面,2020年的城市污水处理率达到95%。
    行业投资方面根据国家环保部环境规划院、国家信息中发布的《2008-2020年中国环境经济形势分析与预测》,在处理水平正常提高的情况下,我国“十二五”和“十三五”期间的废水治理投入(含治理投资和运行费用)将分别达到10,583亿元和13,922亿元;而在既定控制目标下,“十二五”和“十三五”期间我国废水治理投入将分别达到12,781亿元和15,603亿。
    环保责任方面2013年6月,最高人民法院、最高人民检察院颁布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》,将严重的环境破坏行为界定为刑事犯罪,并相应配套了刑事处罚措施;2014年4月,环保法正式修订并于2015年1月1日起施行,新的环保法确立了严厉的行政问责措施,这将导致地方政府对包括水环境在内的环境状况给予空前的重视。
    配套财税政策:
    方面2014年12月,财政部、发改委、住建部联合发布《污水处理费征收使用管理办法》,明确指出:污水处理费属于政府非税收入,全额上缴地方国库,纳入地方政府性基金预算管理,实行专款专用。
    从上表可见,随着我国环保政策的持续向好、环境执法力度不断趋严,污水处理的广度和深度都将增强,从而促进本行业的快速发展。

    (3)第三方治理渐成惯例
    国际上污水处理普遍采用第三方治理模式,即排污主体通过付费方式将产生的污染交由专业化环保公司治理,从而实现成本的节约和效率的提高。我国的工业化进程使各行各业进入细分化、专业化时代,观念上也逐步从“谁污染谁治理”转变为“谁污染谁付费”,从而使企事业单位专注于自身业务,而由专业化的环保服务企业负责环境的改善。
    2014年12月发布的《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》,从总体要求、推进环境公用设施投资运营市场化、创新企业第三方治理机制、健全第三方治理市场、强化政策引导和支持、加强组织实施六大方面,对环境污染第三方治理给予了发展政策指导。前述文件的落实,将意味着第三方市场主体将在更大程度上参与环境污染治理,进一步促进环保产业的发展。
    (4)污泥处理具有广阔发展空间
    ①污泥无害化处置率将得到提升
    在国务院2013年发布的《关于加强城市基础设施建设的意见》中,关于污泥处理处置的意见是按照“无害化、资源化”要求,加强污泥处理处置设施建设,城市污泥无害化处置率达到70%左右。2015年发布的《水污染防治行动计划》进一步提出:地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。前述政策法规对污泥无害化处置率指标提出了较高的要求。
    ②污泥处理的发展桎梏将得到解决
    长期以来,污泥处理处置未能形成清晰的收费模式,影响了我国污泥处理领域的快速发展。2014年12月31日,财政部、发改委、住建部联合发布《污水处理费征收使用管理办法》,提出:污水处理费的征收标准,按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理处置成本并合理盈利的原则制定。污水处理费的征收标准暂时未达到覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理处置成本并合理盈利水平的,应当逐步调整到位。
    上述文件明确提出在污水处理费中考虑污泥处理处置成本,为包括污泥处理设备供应、污泥处理运营和建造等业务的发展,提供了盈利来源的关键政策支持。
    我国污泥处理领域总体处于起步阶段,对于具备较强技术水平、管理能力、实践经验的污泥处理企业,未来将面临较大的发展机遇。

    三、行业竞争格局和市场化程度
    1、国外污水处理行业概况
    (1)国外污水处理行业的基本情况
    国外的污水处理行业起步较早,自上世纪70年代起开始进入快速发展阶段,到90年代时,发达工业国家的城市污水处理率已达到80%以上,其中新加坡、新西兰以及一些北欧国家已达到或者接近100%的污水收集和处理率。
    从国外污水处理的发展模式来看,欧洲国家主要是投入巨资对工业化进程和经济发展带来的水污染进行治理,新加坡则采取经济与环境协调发展的政策,从污染源头下手,使自然水体持续保持较为洁净的状态。
    (2)国外污泥处理细分领域的基本情况
    污泥处理作为污水处理的重要环节,其在发达国家已经历了几十年的发展,其处理处置的技术路线较为成熟、政策法规及标准规范较为完善。
    欧美发达国家大规模现代化污泥处理始于上世纪60年代,其中早期阶段主要采用简单的脱水减量进行污泥处理;随着环保政策标准提高,新建的污水处理设施开始同步建造污泥无害化处理设施,其采用的技术主要为机械脱水等;现阶段,随着技术的进步,高水平的污泥无害化和资源化处理技术得到广泛运用,主要处理技术包括厌氧消化、好氧发酵、热干化、石灰稳定技术等。污泥经过处理之后,还需要进一步处置。欧美国家早期是以填埋作为主要的污泥处置方式,后因可用场地资源越来越少,而逐步转变为以土地利用、焚烧等方式为主。
    2、行业竞争格局
    (1)国际水务企业在国内市场的竞争
    国际水务巨头企业如苏伊士、柏林水务、威立雅等具有一定的资本实力优势,能够在20万吨/日以上大项目中居于领先地位,但由于国内污水处理设施的处理规模普遍偏小,且分布在全国各地,国内的水务企业能够体现出更大的便利性优势、成本优势,从而占据相应的市场地位。
    (2)国内污水处理的竞争情况
    国内污水处理企业可以划分为地方政府主导型企业和市场运营企业两类。地方政府主导型企业一般是由国有企业转型与重组,或由地方政府主导改制而成,获得地方政府的支持力度较大,具有相对较大的规模和资本实力,其中的部分企业通过上市实现了业务升级和转型,自身的市场化程度有所提升,但在经营方面仍然具有显著的地域性特点,主要服务领域覆盖某一座城市或其周边区域。
    市场化运营企业主要依靠技术优势、管理优势、成本优势等取得市政工程或工业园区的污水处理订单,该等企业数量相对较多、市场表现相对活跃,寻求和把握市场机遇的能力相对较强,能够较好的适应市场环境。经过近年来的市场竞争,行业集中度逐步提升,部分企业通过不断的技术和模式创新,逐步迈入行业前列,形成具有规模更大、管理更加规范的综合性服务商。
    现阶段,污泥处理细分领域尚处于起步阶段,真正意义上的市场竞争尚未形成,参与企业一般为具有污水处理技术和管理经验的企业。随着污泥处理的受关注度日渐提升,以及国家产业政策的持续扶持,污泥处理业务将建立起与社会经济发展相适应的竞争格局,具有污泥处理成功经验的企业,以及技术、模式、管理能力领先的企业,有望占据较大的市场份额。
    3、行业市场化程度
    污水处理行业是关系国计民生的重要基础性行业,前期发展过程中处于行政主导状态,市场竞争程度较低。
    2000年11月,《国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》,要求积极引入市场机制;2002年,国家计委、建设部、环保总局发布《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》,要求切实推进城市污水、垃圾处理项目建设、运营的市场化改革;2014年12月发布的《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》,进一步明确了以坚持市场运行为原则,鼓励环境污染第三方治理模式的推广。
    我国污水处理行业经过十多年的发展,已经建立起市场化的竞争环境,相关配套的法律、法规、规章制度、宏观政策不断健全,运作机制、方式逐步与国际接轨,行业已经呈现出较高的市场化程度。